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FPG财盛国际:3.8美联储降息预期与全球避险需求提振 黄金再创历史新高

2024-03-16 04:01    点击次数:187

  

●FPG最新市场脱水消息:

1、【欧央行继续按兵不动等美联储】3月7日,欧洲央行公布3月利率决议,如预期一致维持欧央行三大主要利率不变,将主要再融资利率存款便利利率、边际贷款利率维持在4.5%,4%以及4.75%的历史高位。自去年9月欧洲央行在本轮加息周期中第十次宣布加息后,这已经是该行连续第四次选择维持当前利率水平。

点评:欧央行现在“不敢”抢在美联储之前真的动手降息,无奈美联储总是变着法地变相降息。

2、【日本考虑调整宽松政策】日本央行行长植田和男发表讲话表示,实现价格目标的可能性正在逐渐上升,如果能实现物价目标,将考虑调整宽松政策。如果取消负利率,加息幅度将依届时情况决定。日本劳动组合联合会(RENGO)表示,自1994年以来,平均工资增长要求首次达到5%。

点评:如果退出YCC引发日本股市调整,反而是买入良机。

3、【美国1月贸易帐】美国1月贸易帐逆差674亿美元,预期逆差635亿美元,前值逆差622亿美元。出口为2571亿美元,前值2582亿美元;进口为3246亿美元,前值3204亿美元。

点评:数据来看,美国需求是超过预期的。

●财盛国际分析师观点:

FPG特约分析师(Felix)观点:

受美国货币宽松政策预期升温、全球央行持续增持及避险需求激增等多重因素推动,金价再创历史新高,延续本周的疯狂涨势,一举突破每盎司2164美元的历史大关。美联储主席鲍威尔近日表示,美联储距离获得足够的信心,即通货膨胀率正朝着2%的目标前进,从而能够开始降息已经“不远”。这一表态进一步提升了市场对降息的预期。据芝加哥商品交易所的Fedwatch Tool显示,交易员目前预计6月份降息的可能性高达72%,而2月底的预测仅为63%左右。低利率环境不仅降低了持有无收益黄金的机会成本,还对美元构成压力,使得黄金对于海外买家来说更具吸引力。对降息的押注正在推高金价,市场普遍预期降息即将到来。此外,各国央行的黄金购买量也持续保持强劲态势。今日即将发布的美国非农就业报告可能为市场提供进一步的方向指引。在现货市场方面,金价的飙升预计将抑制印度婚礼季的消费需求。然而,作为全球最大黄金买家的中国可能会因强劲的避险需求而保持旺盛的购买力。

FPG特约分析师(chad)观点:

市场人士纷纷聚焦国际能源署的供应预期及原油需求数据以探寻未来油价的走向,全球石油市场小幅收跌。根据报道,国际能源署表示今年全球石油供应将足以满足需求,这与一些市场分析的预期相悖。这一言论给油价带来了一定的下行压力。与此同时,中国的原油进口数据也成为市场关注的焦点。尽管中国2024年前两个月的原油进口量同比增长3.3%,但总体趋势仍然疲软,与去年12月的进口量相比有所下降。这引发了市场对原油需求的担忧。然而,中国的贸易数据实际上对油价构成支撑。交易员可能在消息公布后获利了结,导致油价短暂回落。周四的油价下跌可能只是持续上涨趋势中的一次小幅调整。

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●今日关键指标(事件):

18:00 欧元区第四季度GDP年率终值

18:00 欧元区第四季度季调后就业人数季率

21:30 加拿大2月就业人数(万人)

21:30 美国2月失业率

21:30 美国2月季调后非农就业人口(万人)

本报告系公开的、可监督的公众参考报告,作为不针对特殊用途的“通用性质”报告,只用于一般分析思考,并不构成直接投资建议。



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